Lev Anninskii i ego rasskaz "My i nemtsy", o Fridrikhe Nitsshe, ob obraze nemtsa i russkogo; Natal'ia Davydova chitaet rasskaz "Edinstvennyi svidetel'" iz tsikla "Nashi za granitsei", o russkoi emigrantskoi sem'e Zernovykh; Vladimir Salimon s rasskazom "Stranstvuiushchie rytsari", ob otnoshenii k prirode raznykh narodov; Kira Sapgir chitaet rasskaz "Kuritsa iz chernoles'ia", rasskazyvaet o svoem detstve.
Лев Аннинский и его рассказ "Мы и немцы", о Фридрихе Ницше, об образе немца и русского; Наталья Давыдова читает рассказ "Единственный свидетель" из цикла "Наши за границей", о русской эмигрантской семье Зерновых; Владимир Салимон с рассказом "Странствующие рыцари", об отношении к природе разных народов; Кира Сапгир читает рассказ "Курица из чернолесья", рассказывает о своем детстве.