Aleksandr Galich ispolniaet pesniu "Oblaka"; Egor Davydov o programme "Oblaka"; Valerii Abramkin ob idee radioperedachi dlia zakliuchennykh; Sergei Seredin o materialakh programmy; zvuchit fragment iz programmy "Oblaka", vyskazyvaetsia Nikolai Kandyba; zvuchat otryvki iz pisem slushatelei programmy; Elizaveta Auerbakh o programme "Oblaka".
Александр Галич исполняет песню "Облака"; Егор Давыдов о программе "Облака"; Валерий Абрамкин об идее радиопередачи для заключенных; Сергей Середин о материалах программы; звучит фрагмент из программы "Облака", высказывается Николай Кандыба; звучат отрывки из писем слушателей программы; Елизавета Ауэрбах о программе "Облака".